昨日，滬指盤中一度下探失守2700點，尾盤在地產(chǎn)、銀行等板塊的帶動下發(fā)力上揚，深證成指亦翻紅。到收盤，滬指漲0.49%報2717.28點，深證成指漲0.11%報7992.25點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報1533.47點，上證50指數(shù)漲0.58%；兩市合計成交4793億元，較此前一個交易日削減454億元。工作方面，醫(yī)療保健、建筑、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、石油、釀酒等板塊走低，煤炭、地產(chǎn)、銀行等板塊上揚，光刻機概念爆發(fā)，中特估概念活潑。

?A股商場情緒極度低迷，強勢股補跌，具有商場底部特征。后續(xù)商場轉(zhuǎn)勢仍依賴于擴內(nèi)需政策加碼，結(jié)構(gòu)上注重內(nèi)需α種類。把握主動投資時機，曩昔三年途徑經(jīng)濟活潑整改、加速轉(zhuǎn)型，進入新起點，線上增速首先修正，注重互聯(lián)網(wǎng)途徑經(jīng)濟；地產(chǎn)銷量大幅下滑階段正逐步曩昔，相關(guān)支持政策能夠等候；以舊換新國內(nèi)擴內(nèi)需政策發(fā)力初見成效，等候擴內(nèi)需政策持續(xù)發(fā)力。

今日投資時機解析

國內(nèi)海風(fēng)加速投標

9月12日，根據(jù)中廣核電子商務(wù)途徑信息，陽江帆石一海優(yōu)勢電場首回500kV海纜及敷設(shè)項目發(fā)動投標，并計劃第一批于2025年4月1日交給。帆石一項目于2022年已完成風(fēng)機投標，但后因為航道問題，于本年6月進行了用海改變公示。此次該項目發(fā)動海纜投標，標志著相關(guān)航道問題已逐步得到處理。此外，9月14日，根據(jù)華能集團電子商務(wù)途徑信息，山東半島北L場址海優(yōu)勢電場海纜及隸屬設(shè)備項目發(fā)動預(yù)投標，包括66kV海纜和220kV海纜兩個標段，交給期約1年。該海風(fēng)項目裝機規(guī)模504MW，水深51-53m，場址邊緣線離岸距離約57km，屬國管海域，標志著國管海域海風(fēng)項目批閱和推進流程已根本理順，北方海風(fēng)項目正加速向深遠海推進。

?跟著項目批閱、航道抵觸等問題逐步處理，估量年底前廣東等省關(guān)鍵海風(fēng)項目有望迎來會合開工，帶動海風(fēng)景氣反轉(zhuǎn)向上，估量2024年、2025年國內(nèi)海風(fēng)裝機量將達7GW、15GW左右。此外，近期濱海多省市接連發(fā)布海風(fēng)競配項目，活潑推進深遠海風(fēng)電項目進程，估量“十五五”期間國內(nèi)有望落地的深遠海風(fēng)電項目規(guī)模將達120-150GW，是“十四五”規(guī)劃裝機政策的2-3倍，中長期添加空間廣大。國內(nèi)海優(yōu)勢電項目推進加速、產(chǎn)業(yè)鏈需求有望加速開釋的布景下，主張注重在海優(yōu)勢電產(chǎn)業(yè)鏈上具有技術(shù)、產(chǎn)品、屬地和出海等多重優(yōu)勢的各環(huán)節(jié)龍頭公司，關(guān)鍵引薦：1）海纜環(huán)節(jié)；2）管樁環(huán)節(jié)；3）鑄鍛件環(huán)節(jié)；4）主機環(huán)節(jié)。

船舶工作景氣上行

昨日晚間，我國船舶、我國重工雙雙公告，正在謀劃嚴峻資產(chǎn)重組，將由我國船舶通過向我國重工全體股東發(fā)行A股股票的方法換股吸收兼并我國重工，完成后我國重工將終止上市并注銷法人資格，我國船舶成為存續(xù)公司。

?我國船舶集團有限公司是全球最大造船集團，中船集團旗下中心造船途徑我國船舶和我國重工的兼并，將帶來工作比賽格局明顯改進。比照我國船舶和我國重工旗下船廠的現(xiàn)在主力船型，存在產(chǎn)品堆疊。如VLCC（外高橋船廠、大連重工、北海造船）、萬箱級集裝箱船（大連重工、江南造船）、支線集裝箱（大連重工、中船澄西）、阿芙拉型油輪（大連重工、外高橋造船、廣船國際）。重組后有望用過統(tǒng)籌安排調(diào)配，下降集團內(nèi)部同質(zhì)化比賽，并通過插空生產(chǎn)等方法可有效前進現(xiàn)有船塢場所利用率，進一步進步產(chǎn)能利用率，然后進步盈利才能。

?其時船舶工作高景氣量持續(xù)，多船型接力放量，船廠盈利才能不斷改進，供需嚴峻或驅(qū)動船價持續(xù)創(chuàng)新高，龍頭公司業(yè)績彈性大。疊加新船訂單向大型化、高端化、雙燃料方向發(fā)展，龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球搶先，未來優(yōu)質(zhì)高價訂單比賽力強，我國高產(chǎn)能、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先獲益。

碳酸鋰價格大幅反彈

根據(jù)百川盈孚，9月13日，碳酸鋰均價為7.5萬元/噸，周環(huán)比添加0.4萬元/噸。

?鑒于商場持續(xù)處于賤價運轉(zhuǎn)的態(tài)勢，供給端減產(chǎn)的趨勢估量將進一步加重。商場仍抱有豁達預(yù)期，跟著下半月國慶假期的挨近，商場將迎來一輪會合補貨潮，推進期貨商場價格呈現(xiàn)波動上漲的態(tài)勢。部分企業(yè)在價格高位時采納套保，堅持開工安穩(wěn)。根據(jù)百川盈孚，估量碳酸鋰價格在短期內(nèi)將在6.5萬元至7.8萬元/噸的區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)轟動走勢。